Analyste leveraged Finance (H/F)
Vos missions
LES FINANCEMENTS D’ACQUISITIONS DU CIC
La Direction des Financements Spécialisés (DFS) du Crédit Industriel et Commercial recherche un(e) stagiaire pour son Département Financements d’Acquisitions.
Les Financements d’Acquisitions du CIC structurent des crédits dans le cadre d’opérations d’acquisitions : rachat de sociétés (cotées ou privées) par des fonds d’investissement (LBO), opérations patrimoniales ou financements de croissances externes.
Le CIC intervient dans ce type d’opérations grâce à sa grande expérience en tant qu'arrangeur sur le marché Small/Mid Caps. L'équipe accompagne les clients du groupe et les investisseurs financiers pour des financements de tout montant et de toute nature : arrangement, prise ferme et syndication de financements...
Avec une équipe d’une trentaine de professionnels basés à Paris, en complément des différentes entités régionales du groupe, le CIC est un acteur de référence sur le marché français. Les succursales du groupe à New York, Londres, Singapour et Hong- Kong lui assurent également une présence significative à l'international.
Vous intégrerez l’équipe des Financements d’Acquisitions à Paris (2e) et serez amené(e) à travailler sous la responsabilité des chargés d’affaires, en collaboration avec les autres équipes (middle office, engagements, syndication…), en vue de la réalisation de nouvelles opérations.
Dans le cadre de votre alternance, vos activités principales seront les suivantes :
analyse financière et stratégique des entreprises cibles et de leur marché,
revues critiques des due diligences,
analyse de business plans,
modélisation financière sur Excel et préparation de cas de sensibilité,
préparation de présentations commerciales (« pitchs »),
rédaction de notes de crédit,
revue de la documentation juridique.
Vous suivrez les opérations de A à Z, et contribuerez aux différentes étapes de la vie des dossiers.
Cette expérience vous permettra d’acquérir de bonnes connaissances en analyse financière, en droit, en modélisation financière et en structuration d’opérations.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos alternants bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
De formation supérieure de type grande école ou université, de préférence spécialisée dans un cursus en vue de l’obtention d’un master 2 dans le domaine de la finance d’entreprise, vous avez idéalement une première expérience en finance d’entreprise (banque, audit, fond d’investissement, conseil…).
Vous êtes agile avec les outils informatiques et parlez / écrivez couramment en français et en anglais.
Vous êtes doté(e) de qualités d’expression, rédactionnelles (en français) et d'une bonne capacité d’analyse et de synthèse.
Vous savez faire preuve de :
Discrétion (respect total de la confidentialité des informations traitées)
Capacité de travail et forte motivation
Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit
Réactivité et capacité d’initiative
Rigueur et organisation
Qualités relationnelles, sens de l’écoute et esprit d’équipe.
