Description du poste

Vous travaillez au sein de l'équipe en charge de l'origination et exécution des opérations d'Equity Capital Markets.  

Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA :

- Introductions en bourse (IPO) de ADNOC L&S, Forsee Power, Saudi Aramco, Française des Jeux, Verallia, Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis

- Augmentations de capital : Voltalia, Neoen, Air France, EDF, Veolia, Faurecia, Alstom, Euronext,

- Emission d'obligations convertibles : Lagfin / Campari, Spie, Elis, Korian, Edenred, Nexity, Prysmian, Accor,

- Placements secondaires : Exclusive Networks, Carrefour, Alstom, Faurecia,

Vos missions seront les suivantes :

- Analyser les données boursières et les perceptions de marché des sociétés concernées

- La rédaction de points de marché

- La structuration technique des produits Equity et Equity-Linked

- La structuration juridique des transactions et la rédaction des documents d'offre visés par les autorités de marché

- La rédaction de la communication financière interne et externe

- L'analyse des attentes et des réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked

Rejoindre Crédit Agricole CIB, cest profiter dune communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier dun suivi RH (matinée daccueil, suivi régulier, etc.) et dopportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.