Description du poste

Vous recherchez une alternance en finance d'entreprise et vous avez un intérêt pour le Financement d'Acquisition ? Alors postulez !

Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont doriginer, de structurer, darranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et Institutions Financières.

Vous rejoindrez plus précisément l'équipe d Acquisition Finance & Advisory , qui a la charge de marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement dacquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination), mais également d' assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poors, Moodys, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales. Enfin, cette équipe aide nos clients dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat dactions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre dopérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, ).

Concrètement vos missions seront les suivantes : 

- Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque

- Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité dendettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou doptimiser la structure de capital ;

- Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs dactivités ;

- Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit , sur la base des méthodes des Agences de Notation ;

- Analyser les raisons des notations actuelles de lentreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que limpact des opérations financières ;

- Participer au processus dexécution, notamment rédaction des demandes daccords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant.

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, cest profiter dune communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier dun suivi RH (matinée daccueil, suivi régulier, etc.) et dopportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Merci dindiquer en titre de votre CV votre rythme dalternance.