Alternant – Analyst M&A H/F

En étroite collaboration avec le top management et la Direction Stratégique, vous intégrez la Direction « Corporate Development » en tant qu’Analyste M&A. Dans le cadre de la stratégie d’expansion du groupe, vous intervenez sur les processus d’acquisitions de sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies, domestiques et cross-border.

Au travers de cette expérience vous serez amené à collaborer avec tous les acteurs externes de l’univers de la transaction et interviendrez sur la totalité du cycle d’acquisition :

Etude des opportunités d’acquisition :Veille sectorielle, screening et études de marché des entreprises cibles ou concurrentes en France et à l’étranger.Réception de teasers et de mémorandums d’information proposés par des conseils externes (Boutiques M&A, banques d’affaires…).Constitution des dossiers

Analyse financière et stratégique :Analyse de l’activité, du business plan, et du modèle financier des cibles. Préparation des éléments de valorisation.Rédaction des synthèses par dossier

Participation à l’exécution des projets M&A :Support à la coordination des due diligences juridiques, financières, compliance…Préparation des étapes clés (LOI, due diligences, SPA, signing/closing

De formation BAC+5, type école d’ingénieur, école de commerce ou formation universitaire de premier plan. Une première expérience en fond de Private Equity, en banque d’affaires ou en cabinet de conseil/audit sur la partie transaction est un plus.

Dynamique, rigoureux et proactif, vous avez un bon relationnel, vous êtes reconnu pour vos capacités d’analyses, votre rigueur, votre capacité à travailler en équipe et votre ouverture sur l’international. La maîtrise de la suite Microsoft Office et de l’anglais est indispensable. De solides connaissances dans une autre langue européenne seraient appréciées.